隶属于科学特别搜查队（简称：科特队）的早田进队员，在驾驶飞机巡逻时，发现一个红色球体正在追逐着蓝色球体，红色球体无意中撞上早田的飞机，早田因此牺牲。本已牺牲的早田被吸进红色球体内，遇到了来自m78星云的奥特曼，并得知其为追击宇宙怪兽百慕拉而来至地球。奥特曼为补偿早田遂决定与其合为一体，并将自身生命赋予早田。于是，两者便开始协同科学特搜队与怪兽及宇宙人展开了激烈的地球保卫大战。

科学特搜队的早田进队员在驾驶巡逻机工作时，突然发现一个红色球体正追逐着蓝色球体。红色球体无意中撞上早田进的飞机，早田由此牺牲。随后，早田进被吸入到红色球体内，遇到了来自m78星云的宇宙英雄·奥特曼。并得知其为追击宇宙怪兽·百慕拉而来到地球。奥特曼为补偿早田遂决定与其合体与百慕拉一战，并将自己的生命赋予了早田。

最终，科学特搜队用S16潜水艇攻击使百慕拉浮出水面，早田变身为奥特曼后与百慕拉展开肉搏战，最终大获全胜

20亿3000万巴尔坦星人在宇宙间旅行时，飞船的重力平衡出了问题，于是来到地球修理，因为地球有其修理重力平衡所需要的晶体二极管。但来到地球的巴尔坦星人被地球迷住，巴尔坦星人企图对地球展开侵略。不过最终，巴尔坦星人的野心还是被奥特曼所粉碎。远古时期潜藏于城市地底的怪兽·内隆嘎苏醒，其靠吸食电源为生，平时身体呈透明状态，一吸电就现形，并袭击发电站以获取更多电力。能从头部的角和两边的触角交错发射高压电攻击对方，先被星野勇用激光枪打瞎了左眼，再被奥特曼摔死，最后被斯派修姆光线所击杀。